CRM

O melhor CRM para pequenas empresas em 2020

Gerenciar o relacionamento com clientes pode ser a parte mais importante da administração de um negócio. Muita coisa pode acontecer entre o momento em que alguém ouve sobre sua empresa e quando se torna um cliente.

O software de gerenciamento com o cliente (CRM) ajudar a tornar esse processo tão crucial possível.

Sem um CRM, existem muitos dados que não chegarão aos tomadores de decisões. Porém, como os CRMs podem executar tantas funções diferentes, encontrar a ferramenta correta pode parecer impossível.

Pesquisamos e testamos quase 30 plataformas de CRM antes de chegar aos dez melhores para a maioria das empresas, e o melhor, a maioria tem uma versão gratuita.

Os CRMs eleitos

  • Bitrix24 para comunicação multicanal
  • Salesforce Sales Cloud para personalização
  • Zoho CRM para tornar as vendas mais atrativas
  • Freshsales facilidade no uso
  • Nimble para prospecção de clientes
  • Insightly para gerenciamento de projetos
  • Nutshell para gerenciar equipes de vendas
  • Apptivo para gerenciamento de negócios
  • Agile CRM para marketing
  • Streak para usuário avançados do Gmail

O que faz uma ótima plataforma de CRM?

Toa empresa tem critérios diferentes quando se trata de CRMs. Lembramos disso quando testamos o software e consideramos os recursos que seriam úteis para a maioria das empresas, incluindo:

  • Facilidade no uso. A melhor ferramente de CRM é aquela que você e sua equipe vão realmente usar. Temos que levar em consideração se as equipes iriam gostar – ou pleo menos não se importariam – de usar somente uma parte do sistema. É visualmente atrativo e fácil de navegar? Ou parece um software de 1988?
  • Customização. Toda empresa funciona de maneira diferente. Examinamos se o CRM tinha opções de personalização para vendas e projetos para o software ser usado por diferentes equipes.
  • Relatórios. Uma boa ferramente de CRM permite relatórios robustos em uma variedade de dados.
  • Automação e integrações. O CRM pode automatizar tarefas? Pode se integrar a outros aplicativos, como e-mail, telefonemas, contabilidade, SMS, comércio eletrônico e plataformas de marketing. Analisamos os CRMs que possuem recursos de integração e automação com o Zapier por exemplo.

Melhor CRM para comunicação multicanal

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

O Bitrix24 pega toda a comunicação – seja com clientes ou colegas de equipe – e leva até 11. Bate papo, vídeo, email, telefonia, SMS, social e intranet estão todos alojados sob o mesmo teto.

Todas as funções também são integradas ao CRM, suporte técnico, ferramentas de automação de marketing e gerenciamento de projetos, assim como construtor de sites.

A maneira mais fácil de conectar canais de comunicação é clicar em contact center no menu principal. Isso exibe suas opções e permite que você configure cada uma.

A telefonia requer uma integração de terceiros ou o aluguel de um número através do próprio Bitrix, mas outros canais são mais diretos. Por exemplo, para conectar seu email, é só clicar no ícone Correio, selecionar o endereço e preencher os dados necessários.

O bate-papo ao vivo pode ser instalado inserindo uma linha de código no seu sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS).

O widget de bate-papo pode ser personalizado para aparecer em todas ou em algumas páginas nos horários especificados. Você também pode definir um atraso no widget de bate-papo – talvez queira que ele apareça com uma mensagem de boas-vindas personalizada depois que um visitante estiver em uma página por dois minutos ou apenas alguns segundos.

Os formulários personalizados do widget de bate-papo também podem coletar feedback, informações de lead ou solicitações de serviço que são salvas automaticamente no CRM.

Uma vez que seus canais estão conectados, eles podem ser acessados ​​diretamente de registros de contatos, leads e transações. Basta clicar em uma opção, adicionar um destinatário e iniciar uma conversa. Tudo é então registrado na linha do tempo do contato.

Para comunicação interna, o Activity Stream é o hub central. É um sistema de mensagens semelhante ao Slack, que permite conversar com colegas de equipe, departamentos ou toda a sua empresa.

A partir daqui, você pode definir tarefas para colegas de equipe; associar tarefas a um contato, negócio ou projeto específico; e até adicionar tarefas dependentes. Você também pode gravar e enviar vídeos, criar pesquisas de funcionários por diversão ou feedback e gerar fluxos de trabalho para várias solicitações.

Melhor CRM personalizável

Salesforce Sales Cloud (Web, iOS, Android)

O Salesforce Sales Cloud se tornou o padrão nos CRMs. E embora a empresa agora ofereça mais de uma dúzia de produtos diferentes, seu CRM de vendas, com muitos recursos e altamente personalizável, continua sendo a espinha dorsal de suas ofertas.

Embora exista um plano Essentials básico, seus recursos mínimos o tornam mais um produto de gateway para atrair usuários ao ecossistema Salesforce à medida que crescem.

Os recursos mais impressionantes começam com o Professional e aumentam a partir daí. Juntamente com uma variedade de opções de personalização, alguns dos recursos de destaque incluem seu criador de fluxo de trabalho, captura automatizada de atividades e previsão colaborativa.

Para ajudar a automatizar os processos de negócios, o Flow Builder é uma ferramenta visual de arrastar e soltar que permite criar fluxos de trabalho para garantir a conformidade ou apenas colocar ações repetitivas no piloto automático.

Por exemplo, você pode criar um fluxo que envie todos os leads das feiras a um email automatizado com as informações de contato de um representante e links para os recursos da empresa. Como alternativa, você pode criar o mesmo fluxo de trabalho com um botão no registro de contato que permite ao representante iniciar o fluxo.

Com a inteligência artificial do Salesforce, Einstein, você pode sincronizar seu email e calendário para automatizar a entrada de dados. Por exemplo, se você criou uma reunião no Google Agenda, esse evento será associado ao registro de CRM relacionado e será exibido no campo Atividades. Da mesma forma, os e-mails enviados pelo Gmail serão automaticamente vinculados aos seus registros.

Melhor CRM amigável

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

O Zoho CRM coloca ferramentas nas mãos dos representantes de vendas que tornam a venda inteligente e divertida. Com a ajuda de recursos como alertas de visitantes em tempo real, previsão de leads e gamificação, uma equipe de vendas passa mais tempo conversando com leads qualificados do que perdendo tempo perseguindo os errados.

SalesSignals é a espinha dorsal para entender como e quando contatos, leads e clientes interagem com sua empresa. Ele fornece notificações em tempo real para abrir e-mails, visitas ao site, atividades de campanha, menções sociais e outras ações.

Por exemplo, se você estiver executando uma campanha de email com seus contatos, será notificado quando essa pessoa abrir ou clicar em um link no email.

O Zia é a IA incorporada que coleta e analisa dados inseridos no CRM todos os dias. Um de seus principais recursos é a previsão de leads e negócios. Isso usa dados de registros passados ​​para analisar a probabilidade de um lead converter em um negócio e um negócio em uma venda.

Como se baseia em dados, é necessário criar e fechar no mínimo 1.000 transações nos últimos 15 meses para que funcione, entre outros critérios. Depois que os requisitos forem atendidos, o Zia atribuirá uma previsão de 0 a 100, mostrando quais transações precisam de atenção e quais são mais propensas a ganhar ou perder. Por fim, ajuda a priorizar os esforços de sua equipe e vender um pouco mais inteligente.

O gamescope parece um cruzamento entre uma liga de fantasia e um videogame, mas não é (embora desejássemos). Com isso, você pode criar desafios com base no tempo entre os membros da equipe, como a maioria dos leads convertidos, tarefas concluídas e negócios conquistados. Todo mundo que atinge o alvo recebe um badge.

CRM fácil de usar

Freshsales (Web, iOS, Android)

O Freshsales é fácil de usar, mesmo que você nunca tenha operado algo mais complicado que o email. Você também encontrará tutoriais em vídeo no aplicativo, artigos e uma pessoa de suporte a apenas alguns cliques.

O design mantém todas as funções limpas com os ícones de navegação que, se não forem reconhecíveis inicialmente (por exemplo, um sinal de $ representa transações), podem passar o mouse sobre uma descrição.

Botões para enviar um email, criar leads, adicionar uma tarefa, conversar com um colega de equipe e obter ajuda de um representante do Freshsales também são exibidos em todas as telas. Eles foram projetados para acesso rápido aos recursos e suporte usados ​​com frequência.

Os recursos que exigem configuração também são praticamente à prova de falhas. Por exemplo, na primeira vez em que você digita Fluxos de trabalho em Configurações, é exibido um pop-up com exemplos de Fluxos de trabalho – automações para tarefas, leads, negócios e compromissos.

A tela principal fornece um vídeo e artigos para perguntas comuns, como “como configurar um fluxo de trabalho”. Parece básico, mas é surpreendente quantos CRMs fazem você procurar essas informações.

Se você ficar preso em qualquer lugar, o suporte por e-mail, telefone e bate-papo será incluído em todos os planos pagos. E para a educação não relacionada a produtos, há um extenso catálogo de seminários on-line com tópicos de crescimento de negócios apresentados por especialistas do setor, como Trish Bertuzzi, Aaron Ross e Rand Fishkin.

Melhor CRM para prospecção de clientes

Nimble (Web, iOS, Android)

Na prospecção, grande parte do tempo de um representante de vendas é gasto primeiro localizando informações de contato precisas e, em seguida, conectando-se a esses contatos de forma eficaz. Nimble ajuda a simplificar esse processo.

Você obterá o máximo de valor do Nimble se conectar primeiro suas contas de e-mail e redes sociais. Depois de fazer isso, você poderá gerenciar essas contas na tela Mensagens, facilitando o acompanhamento de seus feeds e a interação direta com os contatos. Um novo seguidor do Twitter apareceu nas Mensagens enquanto eu escrevia isso, então cliquei nele, verifiquei o registro de contato que foi criado automaticamente e o segui de volta com um clique.

Seu registro de contato, assim como todos os registros, é preenchido automaticamente com informações de negócios, perfis sociais e atividades (sinais), com um resumo da experiência e áreas de influência.

A guia Sinais consolida seus fluxos do Facebook e Twitter em tempo real. Você poderá ver perfis completos e todas as interações para suas conexões. Você também pode interagir com suas conexões da mesma maneira que faria se estivesse nesse aplicativo social.

Clique em um perfil e você também poderá procurar informações adicionais (por exemplo, email) usando o botão Prospector. O objetivo desse recurso é encontrar endereços de e-mail, seja para um contato existente ou para alguém de seu interesse.

Para tornar sua prospecção mais direcionada, você pode segmentar contatos usando filtros para título, empresa, local, grupos de influência e muito mais.

Para criar um segmento, vá para Contatos, clique em Adicionar segmento, nomeie seu segmento e use os diferentes filtros. Criei um segmento mostrando todos os meus seguidores do Twitter que possuem mais de 1.000 seguidores cada.

Então eu reduzi para aqueles na área de Rio Preto. Desde que eu tenha emails para esses contatos, posso enviar um email para o grupo. Caso contrário, eu poderia tentar usar o Prospector para encontrar o email deles.

Melhor CRM para gerenciamento de projetos

Insightly (Web, iOS, Android)

O Insightly combina um CRM fácil de usar com funções de gerenciamento de projetos que devem agradar a qualquer tamanho de equipe. As opções de automação e personalização garantem que coisas como necessidades especiais de configuração, tarefas repetitivas e processos de negócios tornem o gerenciamento de vendas e projetos mais simplificado.

No nível administrativo, o Insightly fornece permissões, para que os funcionários só possam ver e alterar registros relacionados à sua função. Isso mantém os erros baixos, sem sobrecarregar os funcionários com informações irrelevantes.

Por exemplo, é provável que você deseje fornecer aos representantes de vendas permissões somente leitura para Projetos, para que possam acompanhar o progresso de um cliente, mas não alterar o registro em andamento do projeto.

Para ajudar a gerenciar projetos com eficiência e consistência, você pode criar fluxos de trabalho para ajudar a automatizar ações específicas. Por exemplo, criei um fluxo de trabalho para um representante de vendas que enviava um email automatizado para a equipe de integração, informando que um novo cliente havia fechado.

Isso foi seguido uma hora depois por uma tarefa criada pelo representante de vendas para preparar um briefing de integração para discutir as entregas. Você poderia continuar adicionando gatilhos e ações de tempo até que a transferência das vendas para a equipe de entrega estivesse concluída.

Essa funcionalidade também é útil para empresas fora de um funil de vendas tradicional. Quando trabalhei para uma editora, gerenciamos o pipeline de conteúdo usando Projetos. Isso incluiu a criação de cada novo projeto (que, no nosso caso, era um artigo), a adição de notas e tarefas e a colaboração com outros departamentos.

Depois de terminar de escrever um artigo, alteraria seu status para completo, o que acionaria um email automatizado para a equipe de SEO, que o revisou. Isso aconteceu em cada etapa do processo, com os vários departamentos cumprindo suas tarefas até o artigo ser finalmente publicado.

Melhor CRM para gerenciamento de vendas

Nutshell (Web, iOS, Android)

A variedade de personalizações, recursos de automação e opções de relatórios da Nutshell a tornam uma ferramenta eficiente para gerentes que precisam agrupar, monitorar e relatar uma equipe de vendas. Como bônus, também é relativamente acessível e fácil de usar.

Para começar, você pode criar equipes de usuários com diferentes níveis de acesso aos dados. Por exemplo, se você tiver equipes internas e externas, poderá limitar o acesso de cada equipe apenas a seus próprios dados. Outra ferramenta organizacional é Territórios, que permite definir uma região geográfica específica para uso na atribuição de leads.

Essas regiões podem ser definidas por país, estado, cidade, código postal e código de área. Uma região das Montanhas Rochosas pode conter leads do Colorado, Montana, Wyoming, Idaho e Novo México.

Os pipelines permitem configurações personalizáveis ​​para Probabilidade, Descrição e critérios do estágio para atribuir leads vencidos e / ou fechados após permanecerem em um estágio por um determinado número de dias. Isso pode ajudar a impedir que os leads se tornem obsoletos pela inatividade pelos representantes de vendas.

Para cada pipeline, há opções para adicionar regras, metas e tarefas de atribuição de leads. Portanto, se o representante de vendas Hank for responsável por todas as vendas de parceiros da região das Montanhas Rochosas, você criará duas regras com base nos territórios e no tipo de empresa.

Em seguida, todos os leads (por exemplo, de uma feira comercial) que correspondam a esses dois critérios cairão automaticamente nesse pipeline e serão atribuídos ao Hank.

Se você precisar de um pouco de inspiração, o Nutshell direciona para um guia que fornece 16 modelos de pipeline detalhados para diferentes situações de vendas. Por exemplo, existe um processo para fazer chamadas frias de saída com os estágios identificados e as metas para cada um.

Depois de começar a criar e fechar negócios, o Reports permite criar um número quase infinito de opções para capturar os dados organizacionais que você coletou. Por exemplo, você pode ver quantas chamadas feitas pela Região de São Paulo no mês passado, um resumo das pessoas e seu volume de chamadas, e como elas estão se saindo em relação à sua cota.

Você também verá atividades médias por dia e o número de vendas conquistadas e perdidas pelas chamadas. Deseja saber o tempo médio necessário para fechar um lead ou quantas atividades totais seus territórios estão concluindo? Vá para Snapshots. E sobre qual concorrente você está perdendo com mais frequência? Vá para Perdas e segmente por Concorrente.

Melhor CRM para gerenciamento da empresa

Apptivo (Web, iOS, Android)

O Apptivo é um pau para toda obra e, embora possa não ser um mestre em ninguém, fornece uma plataforma muito capaz para gerenciar contatos e vendas. Mas onde a plataforma brilha é com seus aplicativos financeiros e da cadeia de suprimentos, que oferecem a funcionalidade mais robusta.

Para ativar todos os aplicativos do seu plano, clique no ícone da App Store no canto superior direito. Os aplicativos também incluem sub-aplicativos, que podem ser ativados para adicionar mais funcionalidades. Por exemplo, no aplicativo Finanças, você encontrará Pagamentos do cliente, onde é possível integrar opções de pagamento – como PayPal, Stripe e Authorize.net – para aceitar em seu site.

Outras funções do Financeiro incluem relatórios de despesas, faturas, estimativas e um razão. O aplicativo Ledger é um software de contabilidade para registrar e rastrear ativos, passivos, receitas e despesas.

Para empresas que precisam gerenciar um inventário físico, o aplicativo Cadeia de suprimentos centraliza os processos de compras, pedidos e remessas. Por exemplo, se você é um revendedor de móveis, pode configurar fornecedores com condições de pagamento, criar um pedido para encomendar uma remessa, receber essa ordem, pagar por ela, gerar um número de estoque e gerenciar os itens inventariados conforme eles vendido.

Melhor CRM para automatizar tarefas de marketing

Agile CRM (Web, iOS, Android)

Se o Agile CRM fosse apenas uma plataforma de marketing, valeria a pena o preço de admissão apenas para os recursos de automação de campanha. Combine-o com os recursos de um CRM e você terá uma ferramenta poderosa que ajuda a manter as vendas e o marketing alinhados.

Embora os aplicativos de marketing e vendas na plataforma CRM sejam gerenciados com seu próprio conjunto de ferramentas, eles compartilham informações no nível do contato. Por exemplo, se sua equipe de marketing coletar cartões de visita em uma feira e criar contatos em Marketing, as vendas terão acesso.

Gatilhos são condições que você cria para iniciar ações específicas em uma campanha. Se um lead visitar sua página de estudos de caso, poderá enviar um e-mail perguntando se ele deseja saber mais sobre como sua empresa ajudou esses clientes. O lead que visita essa página é o gatilho. Sempre que você cria um acionador, você o adiciona a uma campanha específica. Existe uma biblioteca de gatilhos para contatos, negócios, eventos, chamadas, formulários, SMS e muito mais.

Crie campanhas arrastando e soltando as ações (chamadas nós) que você deseja, com base nas condições definidas com o gatilho. No caso de um lead visitar uma página de estudo de caso, seu Node pode adicionar uma tarefa para o proprietário desse lead enviar um email para o lead ou até enviar um texto perguntando se ele deseja se conectar a um representante de vendas.

Para envolver os visitantes do site, você pode usar as Regras da Web para criar pop-ups, pesquisas e formulários que aparecem somente após o cumprimento de determinadas condições. Por exemplo, se o carrinho de compras de um cliente de comércio eletrônico for inferior a US $ 25, você poderá enviar um pop-up que oferece 20% de desconto em todo o pedido se gastar outro US $ 25. Crie várias condições para cada regra da Web usando condições da página (como URL da página), dados de contato (como cargo), geografia e condições do carrinho de compras.

Por fim, o Page Builder permite criar páginas de destino, emails, pop-ups e formulários usando seus modelos pré-criados ou personalizando os seus. Criei um email para uma venda a retalho com botões de cópia, imagem e compartilhamento social em cerca de cinco minutos. Em seguida, adicionei-o a uma das minhas campanhas, selecionando-o entre os modelos pré-fabricados e os que eu criei. Foi tudo simples e fácil de realizar.

Melhor CRM para usuários do Gmail

Streak (Gmail, iOS, Android)

Se você é um usuário avançado do Gmail, o Streak pode ser exatamente o que você está procurando para gerenciar contatos e vendas. É uma extensão que fica dentro da sua caixa de entrada, o que significa que não há login separado para gerenciar e não é necessário alternar entre email e CRM.

O download da extensão Streak leva cerca de 15 segundos e o resultado é um CRM pronto para uso. No canto superior direito da sua caixa de entrada do Gmail, você verá o Streak com um menu suspenso. Aqui você encontra configurações, ajuda, integrações e muito mais.

Para abrir a barra lateral do Streak, clique no ícone laranja à direita do ícone +. Na barra lateral, você pode adicionar contatos ou executar ações para contatos existentes, como adicionar notas, tarefas, arquivos ou adicionar a um pipeline. A barra lateral de contato também mostra e-mails recentes, detalhes de contato, notas e um resumo de cada um.

Você pode encontrar seus pipelines na sua lista de pastas do Gmail. A partir daqui, os pipelines podem ser criados para vendas, projetos, suporte e outras funções comerciais onde é necessário acompanhar o progresso. Clique no ícone + para acessar modelos de pipeline ou criar seus próprios. Os estágios do pipeline podem ser codificados por cores e os campos do estágio podem ser personalizados. Um campo é a informação que você está acompanhando para cada item do seu pipeline e inclui itens como origem do lead, setor, tamanho da transação e atribuído a.

E caso você esteja se perguntando, o Streak tem recursos de relatórios, também acessados ​​e criados a partir da sua caixa de entrada. Praticamente não há personalização nos relatórios, mas há um link de e-mail para solicitar um relatório personalizado ao Streak. Os relatórios podem ser adicionados e arrastados e soltos pelo painel.

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